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    民營銀行“地域限制”分析報告:固守還是突圍?

    自銀保監會2014年啟動民營銀行試點以來,已有17家民營銀行相繼開業。5年來,民營銀行發展面臨一系列內外部挑戰,地域限制(跨省業務受限)成為當前爭議最多的話題。
     
    央地兩級銀保監系統、地方政府、民營銀行——這三類主體對地域限制的關注點各不相同。
     
    銀保監會和地方銀保監局關注金融風險,地方政府希望銀行資金用于促進當地經濟發展,而民營銀行現階段關心業務拓展、市場規模和業績增長。三方需求錯綜復雜,涉及面廣,導致目前仍未出臺全國性的民營銀行地域限制條文,只有監管層引導性的發言表態。
     
    民營銀行開設之初,原銀監會多次表態:民營銀行作為銀行業新進入者,需結合自身優勢,推出特色化金融產品與服務,形成核心競爭力,與傳統銀行差異化競爭。可見,如果民營銀行在跨地域業務上沒有自身優勢,與傳統銀行無法形成錯位互補,或面臨相應地域限制。
     
    各地方銀保監局對地域限制要求稍有差異,多數不想對民營銀行限制過死,但同時希望這股金融新力量更多地服務于當地。
     
    各家民營銀行優勢不同,受地域限制影響不一。在借助互聯網展業的同時,如何突破“劃地為牢”?
     
    一、地域限制現象梳理
     
    原銀監會主席尚福林于2014年3月指出,“由于銀行是高風險行業,試辦由純民資發起設立自擔風險的銀行業金融機構,要尊重規律,試點先行,探索經驗,穩步推進。重點在于科學選擇試點主體,做好試點制度設計,強調發起人資質條件,實行有限牌照,堅持審慎監管標準,訂立風險處置安排,確保試點銀行有一個新機制、新面貌。”
     
    民營銀行所持銀行牌照均是有限牌照,從民營銀行的業務定位和經營地域的有限性上可體現一二。
     
    部分銀行設立之初,尚福林指出定位特色:深圳前海微眾銀行以重點服務個人消費者和小微企業為特色;溫州民商銀行主要為溫州區域的小微企業、個體工商戶和小區居民、縣域三農提供普惠金融服務;天津金城銀行重點發展天津地區對公業務;上海華瑞銀行采用“特定區域存貸款”模式,即“限定業務范圍、區域范圍”;北京中關村銀行以“服務科創”的差異化功能定位,扎根中關村。
     
    此外,銀保監會要求民營銀行遵循“一行一店”原則,只允許在總行所在地開設一個營業部,其他地方不得設立分支機構。
     
    從地方銀保監局看,對于地域限制,亦有不同要求。
     
    2019年1月,浙江銀保監局下發《關于加強互聯網助貸和聯合貸款風險防控監管提示的函》,強調審慎開展異地互聯網聯合貸款業務。“轄內城商行、民營銀行法人原則上只能經營本行有分支機構的地域的客戶。”
     
    浙江銀保監局還強調,本次監管提示僅對轄內的城商行、民營銀行的互聯網聯合貸款進行風險提示,與商業銀行互聯網貸款規制沒有聯系。同時,網商銀行作為互聯網銀行開展純線上業務,不在此次風險提示范圍內。
     
    值得一提的是,業內人士對麻袋研究院表示,北京、福建等地的地方監管也有類似地域性窗口指導。
     
    除了監管層面,一些民營銀行的現實舉措也側面反映了地域限制的存在。
     
    梅州客商銀行去年對外表示,成立以來,先后走訪了梅州本地500多家中小企業,目前為300多家單位提供服務。
     
    三湘銀行行長夏博輝近期透露,未來3年,該行將為湖南省內民營企業提供不低于600億的融資支持。
     
    吉林億聯銀行推出“億農貸”,首批將為吉林省1600個村的幾十萬農戶提供便捷高效的生產、生活貸款,并會陸續將業務闊展到全省619個鄉鎮、9694個村的300多萬農戶。
     
    安徽新安銀行和溫州民商銀行的部分信貸產品對于借款人有地域門檻。
     
    二、地域限制對民營銀行的影響
     
    基于股東背景、業務定位的差異化,17家民營銀行所受影響不一。
     
    地域型:民商銀行和新安銀行專注本地經濟,在特定地域范圍內,服務小微、三農等普惠人群。故部分個人貸款產品對借款人有地域限制。現階段地域限制對于這類主動選擇“劃地為牢”的銀行影響不大。
     
    互聯網型:微眾銀行、網商銀行、新網銀行、蘇寧銀行、億聯銀行背后股東皆是互聯網巨頭(騰訊、阿里、小米、蘇寧云商、美團)。這類股東可提供互聯網場景、技術、運營模式等支持。
     
    互聯網型民營銀行的業務以線上為主、覆蓋全國,但主要客戶來自股東或合作方業務范疇,對客戶信息掌握度較高,有豐富的風控數據積累,監管相對認可,地域限制較小。但麻袋研究院認為,這類民營銀行作為客戶推薦方,未來在和其他銀行開展互聯網聯合貸款時,會受到合作方銀行地域限制的影響——導致其更傾向于和全國性股份制銀行合作。
     
    非互聯網型:富民銀行、振興銀行、客商銀行、華瑞銀行、金城銀行、三湘銀行、華通銀行、眾邦銀行、中關村銀行、藍海銀行。這些銀行的股東以傳統行業大企業為主,優勢在于已形成較大規模產業鏈,可將上下游企業轉化為銀行客戶。地域限制對這類銀行的影響程度取決于產業鏈的跨地域程度。
     
    具體案例來看,同樣地處浙江省的民商銀行和網商銀行,前者受浙江地方政策的地域限制,后者獲豁免。區別管理主因兩者業務定位和市場戰略不同。
     
    網商銀行屬于互聯網型銀行,監管相對認可其全國性經營的能力。
     
    民商銀行屬于地域性銀行,固守成立之初的銀行定位,主動選擇“劃地為牢”,深耕溫州地方經濟。
     
    三、趨勢預估和相關建議
     
    第一,面對地域限制,會有部分民營銀行放棄“跨省”經營沖動,主動選擇“劃地為牢”,深耕地方經濟。
     
    仍以民商銀行為例,據該行2017年報,實現營業收入3.07億,同比增長58%;凈利潤同比增長103%至1.03億。
     
    縱觀整個行業,17家民營銀行中有12家披露了2017年報。從凈利潤看,民商銀行(1.03億)排第五,前面依次是微眾銀行(14.48億)、網商銀行(4.04億)、華瑞銀行(2.53億)、金城銀行(1.52億)。
     
    民商銀行走了一條與網商銀行截然不同的路,但在整個大部隊里,業績依舊不凡。當然,民商銀行地處溫州,當地發達的民營經濟環境有其特殊性,但仍值得其他民營銀行參考借鑒。
     
    第二,非互聯網型民營銀行出于對資金或展業的需求,未來或依托股東資源異地展業。麻袋研究院認為,相對外部資源,利用股東資源展業,監管更認可,地域限制較少,更值得民營銀行嘗試。眾邦銀行與華瑞銀行便是例證。
     
    眾邦銀行發起者和第一大股東都是卓爾控股。依托卓爾控股的交易平臺,眾邦銀行快速實現客戶轉換與場景切入。截至2018年11月30日,眾邦銀行貸款規模達91.03億,貸款客戶累計達2.85萬戶。
     
    相反,與外部機構合作,風險難以把控,易衍生問題,招致監管重點關注。華瑞銀行與寓見租房分期平臺合作,后者倒閉,導致眾多租客被迫流浪街頭,征信逾期,投訴不斷,引起監管重點關注。
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